SIVAS ERP II unterstützt alle Mitarbeiter mit direktem Kundenkontakt, sei es aus dem Marketing, Vertrieb oder Service. Das CRM-Modul bietet eine Vielzahl von Suchmöglichkeiten, um trotz unvollständiger Informationen schnell alle benötigten Kundendaten zu erhalten. Der Einstieg erfolgt je nach vorliegender Information über Geschäftspartner, Ansprechpartner, Projektnummer, Maschinennummer, Angebotsnummer, Auftragsnummer, Kontaktdatum und vieles mehr. Das Suchergebnis bietet dem Mitarbeiter kompletten Überblick über alle Geschäftsvorfälle mit dem jeweiligen Partner. Die hierarchische Anzeige visualisiert übersichtlich jeden gewünschten Vorgang zum gewählten Geschäftspartner.
SIVAS ERP II bietet ein komplettes Vorgangsmanagementsystem. Alle Vorgänge zu einem Kunden, Projekt, Auftrag usw. werden protokolliert. Die Vorgangsarten wie Telefonate, E-Mails, Verschicken von Werbematerial, Kundenbesuche, Monteureinsätze oder Angebote lassen sich individuell festlegen und strukturiert auswerten. Jeder Vorgang kann mit einem beliebig langen Text und beliebig vielen Dokumenten aus dem EDM verknüpft werden. Die Informationen stehen damit auch allen Mitarbeitern zur Verfügung, die schnellen Überblick über Vorgänge benötigen, an denen sie nicht unmittelbar beteiligt sind. In der persönlichen Wiedervorlage erscheinen zum gewünschten Termin alle notwendigen Informationen und lassen sich direkt bearbeiten oder an Mitarbeiter weiterleiten.
Mit Hilfe der Aktionsverwaltung versenden Sie Werbematerial, Messeeinladungen, Serien-E-Mails und vieles mehr gezielt und auf Knopfdruck an die richtigen Adressaten. Eine Aktion lässt sich als Stammsatz definieren und den gewünschten Ansprechpartnern zuordnen. Sie kann beliebig oft durchgeführt werden. Automatisch wird ein Ereignis (z.B. „Werbematerial zugeschickt“) als Vorgang beim Ansprechpartner angelegt und lässt sich mit einem Wiedervorlagetermin versehen (z.B. „Werbematerial nachtelefonieren“). 
SIVAS-Nutzen-Check: Customer Relationship Management
- komfortable Suchmöglichkeiten
- unterschiedliche Einstiegspunkte
- Vorgangsmanagement
- Aktionsverwaltung
- Wiedervorlagefunktion
- Verwaltung beliebig vieler Ansprechpartner, Telefonnummern, Verkaufsregionen, …
- Outlook-Schnittstelle
- Telefonanbindung (TAPI)